Cadastrando um novo cliente

Acesso

Para que se possa adicionar um novo cliente é necessário primeiro estar no módulo Clientes, que pode ser acessado a partir do menu lateral:

A listagem de clientes

Uma vez aberto, o módulo de clientes terá a seguinte aparência:

Nessa tela estão listados todos os clientes que o perfil que acessou tenha acesso. Desse modo, constam tanto os clientes desse vendedor, como os clientes sem vendedor associado, que aparecerão para todos. Caso esse perfil seja do tipo Funcionário¹, então serão listados todos os clientes do sistema, sem exceção.

Essa tela traz informações superficiais dos clientes, como nome, apelido ou nome fantasia, os telefones cadastrados (até quatro) e o status, que pode ser ativo ou inativo.

Ao se clicar em qualquer cliente², será exibida a tela de detalhes dele. Nela será possível visualizar ou editar dados relativos àquele registro.

Cadastrando um novo cliente

A partir da listagem de clientes, clique no botão Novo cliente³ para ser direcionado para a tela de inclusão de um novo cliente.

A tela de cadastro de clientes é separada em abas devido à grande quantidade de campos desse registro. Dessa forma agregou-se as informações correlatas em abas para melhor visualização e facilidade de manipulação de dados, especialmente em dispositivos móveis. As abas são:

• Principal, as informações mais relevantes de um cliente;
• Adicionais, informações gerais porém de aplicabilidade limitada;
• Financeiro, que compreende também dados de natureza fiscal;
• Comercial, onde residem as regras de negócio;
• Observações, onde pode-se colocar observações a serem exibidas em diferentes partes do sistema.

Nem todos os campos são obrigatórios e os campos obrigatório variam entre empresas. Em determinada empresa a data de nascimento pode ser obrigatória, em outras não. Caso um campo seja obrigatório para um cliente, ele o será para todos.

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Dentre os campos que podem ser obrigatórios estão: nome, apelido, ao menos um telefone, ao menos um endereço, CPF/CNPJ, data de nascimento, email, segmento, dentre outros. Essa escolha de quais campos são exigíveis é da gerência da empresa, a partir de seu modelo de negócios.

Caso um campo seja necessário e não esteja preenchido, o sistema acusará um erro no momento do salvamento, em vermelho, e rolará a tela até o erro.

Caso o campo esteja em outra aba, o sistema selecionará a aba com o erro automaticamente.

Uma exigência universal para um novo cliente é a existência de um endereço válido⁴.

Para cadastrar um endereço basta clicar no sinal de + à direita do seletor de endereços, o que abrirá uma janela.

O cadastro deve sempre ser realizado pelo CEP, para que haja integridade dos dados para que possam ser mais tarde utilizados em outras áreas. Algumas cidades não possuem CEP a nível de logradouro, nesse caso deve-se utilizar o CEP da cidade, o que preencherá os campos apropriados. Veja na imagem abaixo que a cidade de Barbosa não possui codificação a nível de logradouro, desse modo, ao se inserir o CEP do município, se preenche apenas os campos: cidade, UF e país.

De outro modo, ao se inserir um CEP de uma cidade com codificação a nível de logradouro, como a cidade de São Paulo, pode-se ver que todos os campos, exceto o número e o complemento, são preenchidos.

De qualquer forma, após sempre usar o CEP e inserir os demais dados, basta pressionar o botão Salvar para inserir esse endereço e fechar a janela. O novo endereço já constará na listagem do cliente.

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Caso insira um endereço errado, basta adicionar o endereço correto e em sequência excluir o endereço errado por meio do botão de lixeira, ao lado do botão de adicionar.

Para salvar o cliente e finalizar o cadastro basta clicar em Salvar, no canto superior direito.

Alterando um cliente

Para alterar um cliente primeiro deve-se clicar no cliente desejado na tela de listagem de clientes. Isso fará com que o registro do cliente seja aberto e os dados sejam buscados do servidor.

Já com a tela carregada e aberta basta clicar em Editar⁵, o que tornará todos os campos editáveis.

Uma vez feitas as alterações desejadas, basta pressionar o botão Salvar, que realizará a validação dos campos (com os mesmos critérios da inclusão) e salvará os dados alterados no servidor.

Excluindo um cliente

Para alterar um cliente primeiro deve-se clicar no cliente desejado na tela de listagem de clientes. Isso fará com que o registro do cliente seja aberto e os dados sejam buscados do servidor.

Já com a tela carregada e aberta basta clicar em Excluir[^6], que substituirá os botões pelos botões: Não excluir e Confirmar exclusão. Caso seja confirmada a exclusão o servidor excluirá o registro e o sistema será redirecionado para a tela de listagem de clientes.

Footnotes

1. Um cliente pode ser do tipo Vendedor, Funcionário ou ambos. Essa alteração deve ser feita pelo módulo perfis e entrará em vigor a partir do próximo acesso do perfil alterado. ↩

2. Requer a permissão Clientes → Ler. ↩

3. Requer a permissão Clientes → Adicionar. ↩

4. Um endereço para ser válido para o Fisco não basta ter os campos normais, como logradouro, número, bairro, cidade, UF, país e CEP. É necessário que o endereço possua o Código IBGE do município, necessário para que se identifique o município em meio a homônimos. ↩

5. Requer a permissão Clientes → Atualizar. ↩